В 2012 г. «Уралкалий» получил кредитные вкладывательные рейтинги от 3-х интернациональных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poors и Moody's, прогноз «размеренный), что позволяет компании завлекать финансирование в интернациональных банках на прибыльных критериях, говорится в сообщении.
Компания планирует провести road show по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сказал “Ведомостям” сотрудник банка-устроителя. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, устроители выпуска — “ВТБ Капитал”, Сбербанк CIB, Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.
Способности для вербования средств у “Уралкалия” есть. В конце декабря 2012 г. незапятнанный долг компании составил $2,3 миллиардов, что эквивалентно 0,95 незапятнанный долг/EBITDA и соответствует мотивированному показателю незапятнанный долг/EBITDA за год на уровне 1-2. Средняя процентная ставка кредитного ранца составляет всего 3,6%, сказала компания.
О способности размещения евробондов “Уралкалием” в первый раз в рамках Петербургского форума сказал генеральный директор компании Владислав Баумгертнер. В октябре директор по экономике и финансам “Уралкалия” Виктор Беляков гласил журналистам, что технические способности для выпуска еврооблигаций есть.
Размещение еврооблигаций становится пользующимся популярностью посреди компаний хим сектора. В январе “Сибур” расположил дебютные пятилетние еврооблигации объемом $ 1 миллиардов с доходностью в 3,9% годичных. В феврале дебютные еврооблигации расположило на $500 млн “Фосагро”. Ставка купона составила 4,204%.
Так как “Фосагро”, в отличие от “Уралкалия” не имеет вкладывательных рейтингов, еврооблигации “Уралкалия” могут быть расположены с дисконтам к спредам “Фосагро”, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Беря во внимание подходящую конъюнктуру рынка и ликвидность акций “Уралкалия”, к его евробондам могут проявить высочайший энтузиазм зарубежные инвесторы, в том числе разные фонды, считает он.
Совет директоров также рекомендовал навести навести 11,5 миллиардов руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежным дивидендам в размере 13,8 миллиардов руб. Средства будут начислены из расчета 4,71 руб на акцию. Советы совета директоров будут рассмотрены акционерам на годичном собрании 4 июня. Дата закрытия реестра — 25 апреля.
В согласовании с дивидендной политикой компании, размер выплат должен составлять не наименее 50% незапятанной прибыли по МСФО за соответственный период. Сейчас компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Незапятнанная прибыль компании выросла на 5% — до $1,597 миллиардов.
Рынок на анонсы компании отреагировал не положительно и не отрицательно. Капитализация “Уралкалия” на Английской бирже выросла всего на 0,21% и на 20.15 мск составила $22,1 миллиардов. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.