2013 год может стать очень хорошим для южноамериканского рынка IPO. Пока азиатские и европейские рынки показывают среднюю динамику, ситуация в США гласит о том, что местные инвесторы готовы вкладывать все больше средств в акции компаний, размещающихся в США. По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на подсчеты Renaissance Capital, в первом квартале 36% американских IPO получили конечную оценку выше, чем было поначалу обозначено в проспектах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Исследователи Renaissance Capital отмечают, что такая толика высоко оцененных IPO является наибольшей с 2004 года. При этом толика IPO, в ходе которых акции были оценены ниже сначало установленной отметки, составила наименее 25%, что также является рекордно низким показателем за последние 10 лет. По данным Thomson Reuters, в первом квартале рынок IPO в США составил $7,8 миллиардов, что на 38% больше, чем в первом квартале прошедшего года.

Исследователи подчеркивают, что южноамериканский рынок IPO, набравший ход в первом квартале, в наиблежайшее время замедляться не собирается. Почувствовав возрастающий аппетит инвесторов к акциям, все больше компаний подает заявки на проведение первичных размещений в США. Уже понятно, что только в начале апреля в США состоятся как минимум три больших размещения на общую сумму более $1 миллиардов. Строительная компания Taylor Morrison хочет привлечь на размещении около $500 млн, процессинговая компания Evertec — порядка $400 млн, английский оператор танкеров KNOT Offshore Partners хочет поместиться в США на $150 млн.

Логично, что подходящие условия на американских рынках капитала, быстрее всего, отлично скажутся и на американских фондовых биржах, привлекающих все больше новых эмитентов. По данным Thomson Reuters, в первом квартале Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с толикой 28% стала фаворитом по доле средств, завлеченных в ходе IPO во всем мире, а по количеству размещений 1-ые места заняли та же NYSE и электрическая NASDAQ.

Евгений Хвостик